Podczas przygotowań do turnieju rycerskiego sir Loinsteak ulega wypadkowi, który uniemożliwia mu start. Jego zrozpaczony giermek Goofy postanawia zastąpić swojego pana i zakłada jego zbroję. Niedoświadczony zawodnik zaczyna wątpić w swoje szanse, widząc potężnego rywala - Sir Cumfrence'a, znanego jako czarnego rycerza.